CRM automatizācija: 5 soļi pārdošanas zvanu atjauninājumu automatizēšanai

B2B Account Executive darbā pārdošanas zvans nebeidzas, kad beidzas tikšanās. Joprojām ir jāsagatavo piezīmes, jāfiksē kvalifikācijas dati, jāatjaunina CRM lauki un jāreģistrē nākamie soļi.

CRM automatizācija var pārvērst šo pēczvana darbu atkārtojamā plūsmā. Tā vietā, lai manuāli pārvietotu informāciju no transkriptiem uz CRM laukiem, AI var izvilkt, strukturēt un sagatavot datus pārskatīšanai. Šajā ceļvedī ir aprakstīti pieci soļi, kā automatizēt CRM atjauninājumus, vienlaikus saglabājot AE kontroli pār pārdošanas lēmumiem.

Kāpēc CRM atjauninājumi kļūst par pārdošanas produktivitātes problēmu

CRM atjauninājumi ir būtiski precīzas pārdošanas piltuves informācijas uzturēšanai, taču manuāla katra ieraksta uzturēšana rada vēl vienu administratīvā darba slāni. Pēc atklāšanas zvana vai demo AE var būt jāfiksē klienta sāpju punkti, iesaistītās personas, pirkšanas signāli, iebildumi, termiņi un nākamie soļi.

B2B pārdošanas komandām šīs detaļas var būt zvanu ierakstos, transkripos, piezīmēs, e-pastos un CRM laukos. AE kļūst par manuālo tiltu starp klienta sarunu un CRM. Šis atkārtojamais darbs ir daļa no plašākas administratīvās nastas, ar ko saskaras Account Executive.

Plašākam skatījumam uz to, kā AI var samazināt atkārtojamu darbu visā AE darba plūsmā, skatiet AI pārdošanā, lai samazinātu Account Executive administratīvo darbu.

Problēma nav informācijas trūkums

CRM atjauninājumam vajadzīgā informācija parasti jau ir pārdošanas sarunā. Izaicinājums ir pārvērst nestaūrētu sarunu strukturētos, izmantojamos datos.

Piemēram, potenciālais klients var pateikt:

“Mēs vēlamies nomainīt savu pašreizējo platformu pirms 4. ceturkšņa, bet finansēm vēl jāapstiprina budžets.”

AE šo apgalvojumu varētu manuāli pārvērst šādi:

Sarunā jau ir visa informācija. CRM automatizācija samazina manuālo darbu, kas nepieciešams tās sakārtošanai.

5 soļi, kā automatizēt CRM atjauninājumus pēc pārdošanas zvaniem

Praktiskai pārdošanas automatizācijas plūsmai nav jāautomatizē viss pārdošanas process. Sāciet ar atkārtojamiem uzdevumiem, kas notiek uzreiz pēc klienta sarunas.

1. Fiksējiet pārdošanas zvana transkriptu

Pirmais solis ir padarīt pārdošanas sarunu pieejamu kā strukturētu ievadi. Tas var būt ierakstīts Zoom vai Google Meet zvans, tikšanās transkripts vai cita sarunu inteliģences sistēma.

Transkripts kļūst par avotu nākamajam posmam. Tā vietā, lai prasītu AE vēlreiz skatīties visu tikšanos un manuāli meklēt svarīgas detaļas, AI var apstrādāt sarunu un identificēt informāciju, kas attiecas uz darījumu.

Tas rada vienkāršu sākumpunktu:

Pārdošanas zvans → Transkripts → AI apstrāde

2. Izvelciet svarīgo informāciju

Ne katrs pārdošanas zvana teikums pieder CRM. Efektīva CRM automatizācija fokusējas uz informāciju, kas palīdz AE saprast darījumu un noteikt nākamos soļus.

AI var identificēt:

• Klienta sāpju punktus un prasības
• Iesaistītās puses un lēmumu pieņēmējus
• Budžetu un pirkuma laika grafiku
• Kvalifikācijas signālus
• Iebildumus un konkurentu pieminējumus
• Pirkšanas signālus
• Vienotos uzdevumus un nākamos soļus

Kvalificētiem leadiem AI var arī sakārtot sarunas pierādījumus atbilstoši tādām sistēmām kā BANT vai MEDDPICC. Plašākam skatījumam uz kvalifikāciju pirms tikšanās skatiet kā kvalificēt pārdošanas leadus pirms pārdošanas zvana.

Mērķis nav ļaut AI izlemt, vai potenciālais klients ir kvalificēts. Tā vietā AI sagatavo atbilstošos pierādījumus, lai AE varētu šo lēmumu pieņemt ātrāk.

3. Pārvērtiet sarunu CRM gatavos laukos

Ar vienkāršu izvilkšanu nepietiek. Informācija jāpārveido struktūrā, ko CRM var reāli izmantot.

Transkriptā var būt desmitiem noderīgu apgalvojumu, savukārt CRM prasa konkrētus laukus. Tāpēc automatizācijas plūsma var kartēt sarunas datus uz iespējas laukiem, kontaktinformāciju, kvalifikācijas kritērijiem, piezīmēm un uzdevumiem.

Plūsma kļūst šāda:

Transkripts → Izvilkšana → Strukturēšana → Kartēšana → CRM gatavi dati

Šī transkripts-uz-CRM pieeja ir daudz praktiskāka nekā vēl viens vispārīgs tikšanās kopsavilkums.

4. Pārskatiet ieteiktos atjauninājumus

Automatizācijai nav obligāti jānozīmē akla AI ģenerētas informācijas ierakstīšana CRM. Cilvēka pārskatīšanas solis var pasargāt datu kvalitāti un saglabāt AE kontroli.

AE var ātri pārbaudīt, vai izvilktā informācija ir precīza, noņemt nebūtiskas detaļas un labot laukus pirms atjauninājuma apstiprināšanas.

Praktiska plūsma ir šāda:

AI izvelk → AE pārskata → AE apstiprina → CRM tiek atjaunināts

Šī pieeja automatizē atkārtojamu datu sagatavošanu, vienlaikus saglabājot cilvēka spriedumu par kvalifikāciju, darījuma stratēģiju un klienta nodomu.

5. Atjauniniet CRM un aktivizējiet nākamos soļus

Kad AE apstiprina informāciju, strukturētos datus var izmantot, lai atjauninātu atbilstošos CRM ierakstus un sagatavotu nākamās darbības.

Atkarībā no plūsmas tas var ietvert:

• Iespējas laukus
• Kvalifikācijas datus
• Darījuma piezīmes
• Klienta prasības
• Pēcapmeklējuma uzdevumus
• Nākamās tikšanās informāciju
• AE rīcības vienības

Rezultāts ir saistīts pārdošanas darba plūsmas automatizācijas process, nevis vēl viens izolēts AI ģenerēts kopsavilkums.

Ko CRM automatizācijai vajadzētu fiksēt pēc pārdošanas zvana?

Visnoderīgākā CRM automatizācija fokusējas uz informāciju, kas palīdz pārdošanas komandām saglabāt darījuma kontekstu un virzīt iespējas uz priekšu.

Šī struktūra arī palīdz savienot pirmszvana izpēti ar pēczvana CRM atjauninājumiem. AE var izmantot B2B konta izpēti pirms pārdošanas zvana, lai pirms tikšanās iegūtu konta kontekstu, un pēc tam CRM automatizāciju, lai saglabātu atbilstošo informāciju.

Ko AI vajadzētu automatizēt — un ko jāvada AE?

Visnoderīgākā CRM automatizācija atdala atkārtojamu izpildi no lēmumiem, kuriem vajadzīga pārdošanas pieredze.

Tas rada vienkāršu principu AI atbalstītām pārdošanas plūsmām:

Automatizējiet datu pārvietošanu, nevis pārdošanas spriedumu.

Mērķis nav izņemt AE no CRM. Mērķis ir samazināt atkārtojamo darbu, kas vajadzīgs, lai CRM informācija būtu precīza un noderīga.

Kā 1min.AI var atbalstīt CRM automatizāciju

1min.AI AI aģenti var atbalstīt atkārtojamas pārdošanas plūsmas, pārvēršot vairāku soļu procesu izpildāmā darba plūsmā. Tā vietā, lai AI izmantotu tikai pārdošanas zvana kopsavilkumam, aģentu var veidot ap uzdevumiem, kas jāizpilda pēc sarunas.

Pēczvana plūsma varētu būt šāda struktūra:

Plūsma var fokusēties uz kvalifikācijas datu izvilkšanu, sāpju punktu identificēšanu, nākamo soļu sakārtošanu un strukturētas informācijas sagatavošanu AE pārskatīšanai.

Tas saskan ar plašāku 1min.AI pieeju veidot darba plūsmas, nevis paļauties uz atsevišķiem promptiem. AI veic atkārtojamās apstrādes darbības, bet pārdošanas profesionālis joprojām ir atbildīgs par lēmumiem, kuriem vajadzīgs klienta konteksts un spriedums.

Veidojiet darba plūsmas, ne tikai kopsavilkumus

Tikšanās kopsavilkums AE pasaka, kas notika. Darba plūsma palīdz sakārtot kam vajadzētu notikt tālāk.

Piemēram, viena pārdošanas saruna var radīt strukturētus kvalifikācijas datus, identificēt iespējamu darījuma šķērsli, sagatavot nākamā soļa uzdevumu un sakārtot kontekstu turpmākai saziņai.

Tādējādi CRM automatizācija kļūst par atkārtojamas pārdošanas procesa daļu, nevis vienkārši vēl vienu tikšanās piezīmju rīku.

---

Automatizējiet CRM atjauninājumus, nezaudējot cilvēka kontroli

CRM automatizācija ir visnoderīgākā tad, ja tā savieno atkārtojamos soļus ap katru pārdošanas zvanu. Tā vietā, lai manuāli pārvietotu informāciju no sarunas uz vairākiem CRM laukiem, AE var pārskatīt strukturētu informāciju un fokusēties uz lēmumiem, kuriem vajadzīga viņu pieredze.

Pilna darba plūsma ir vienkārša:

Zvans → Izvilkšana → Strukturēšana → Pārskatīšana → Atjaunināšana → Sekošana

B2B pārdošanas komandām mērķis ir samazināt administratīvo berzi, nezaudējot cilvēka spriedumu pārdošanas procesā.

Pavadiet mazāk laika CRM atjaunināšanai un vairāk laika darījumu virzīšanai uz priekšu ar uz darba plūsmām balstītu AI automatizāciju.

BUJ

Kas ir CRM automatizācija?

CRM automatizācija izmanto programmatūru vai AI, lai automatizētu atkārtojamus uzdevumus, kas saistīti ar klientu un pārdošanas datu apkopošanu, sakārtošanu un atjaunināšanu. Pēc pārdošanas zvaniem tas var ietvert informācijas izvilkšanu, CRM lauku sagatavošanu un pēcapmeklējuma uzdevumu izveidi.

Kā var automatizēt CRM atjauninājumus pēc pārdošanas zvaniem?

Sāciet ar zvana transkripta fiksēšanu, atbilstošas pārdošanas informācijas izvilkšanu, tās kartēšanu CRM laukos, rezultātu pārskatīšanu un gala atjauninājuma apstiprināšanu. Tas rada atkārtojamu pēczvana automatizācijas darba plūsmu.

Vai AI var atjaunināt CRM ierakstus no pārdošanas zvanu transkriptiem?

AI var izvilkt no transkriptiem tādu informāciju kā sāpju punkti, iesaistītās personas, kvalifikācijas signāli, iebildumi, termiņi un nākamie soļi. Pirms informācija nonāk CRM, var pievienot cilvēka pārskatīšanas soli.

Vai CRM automatizācija var palīdzēt kvalificēt leadus?

Jā. AI var sakārtot sarunas pierādījumus atbilstoši kvalifikācijas ietvariem, piemēram, BANT vai MEDDPICC. Pēc tam AE var pārskatīt pierādījumus un saglabāt kontroli pār gala kvalifikācijas lēmumu.

Kādu pārdošanas informāciju vajadzētu fiksēt pēc zvana?

Fokusējieties uz informāciju, kas palīdz vadīt darījumu, tostarp klienta vajadzībām, sāpju punktiem, iesaistītajām personām, laika grafiku, budžetu, iebildumiem, konkurentiem, kvalifikācijas signāliem un saskaņotajiem nākamajiem soļiem.