Automasi CRM: 5 Langkah untuk Mengautomasi Kemas Kini Panggilan Jualan

Bagi Eksekutif Akaun B2B, panggilan jualan tidak berakhir apabila mesyuarat tamat. Nota masih perlu ditulis, data kelayakan direkodkan, medan CRM dikemas kini, dan langkah seterusnya dicatat.

Automasi CRM boleh menukar kerja selepas panggilan ini kepada aliran kerja yang boleh diulang. Daripada memindahkan maklumat secara manual dari transkrip ke medan CRM, AI boleh mengekstrak, menyusun dan menyediakan data untuk semakan. Panduan ini merangkumi lima langkah untuk mengautomasi kemas kini CRM sambil mengekalkan kawalan AE terhadap keputusan jualan.

Mengapa kemas kini CRM menjadi masalah produktiviti jualan

Kemas kini CRM penting untuk mengekalkan maklumat pipeline yang tepat, tetapi menyelenggara setiap rekod secara manual menambah satu lagi lapisan kerja pentadbiran. Selepas panggilan penemuan atau demo, seorang AE mungkin perlu merekod masalah pelanggan, pihak berkepentingan, isyarat pembelian, bantahan, garis masa, dan langkah seterusnya.

Bagi pasukan jualan B2B, butiran ini boleh wujud merentasi rakaman panggilan, transkrip, nota, e-mel dan medan CRM. AE menjadi penghubung manual antara perbualan pelanggan dan CRM. Kerja berulang ini merupakan sebahagian daripada beban pentadbiran yang lebih luas yang dihadapi oleh eksekutif akaun.

Untuk pandangan yang lebih luas tentang bagaimana AI boleh mengurangkan kerja berulang di seluruh aliran kerja AE, lihat AI untuk jualan bagi mengurangkan kerja pentadbiran Eksekutif Akaun.

Masalahnya bukan kekurangan maklumat

Maklumat yang diperlukan untuk kemas kini CRM biasanya sudah wujud dalam perbualan jualan. Cabarannya ialah menukar perbualan tidak berstruktur kepada data berstruktur yang boleh digunakan.

Sebagai contoh, seorang prospek mungkin berkata:

“Kami mahu menggantikan platform semasa kami sebelum Q4, tetapi kewangan masih perlu meluluskan bajet.”

Seorang AE boleh menukar kenyataan itu secara manual kepada:

Perbualan itu sudah mengandungi maklumat tersebut. Automasi CRM mengurangkan kerja manual yang diperlukan untuk menyusunnya.

5 langkah untuk mengautomasi kemas kini CRM selepas panggilan jualan

Aliran kerja automasi jualan yang praktikal tidak perlu mengautomasi setiap bahagian proses jualan. Mulakan dengan tugas berulang yang berlaku sejurus selepas perbualan dengan pelanggan.

1. Tangkap transkrip panggilan jualan

Langkah pertama ialah menyediakan perbualan jualan sebagai input berstruktur. Ini boleh datang daripada panggilan Zoom atau Google Meet yang dirakam, transkrip mesyuarat, atau sistem kecerdasan perbualan yang lain.

Transkrip menjadi sumber untuk peringkat seterusnya. Daripada meminta AE menonton semula keseluruhan mesyuarat dan mencari butiran penting secara manual, AI boleh memproses perbualan dan mengenal pasti maklumat yang relevan kepada peluang tersebut.

Ini mewujudkan titik permulaan yang mudah:

Panggilan jualan → Transkrip → Pemprosesan AI

2. Ekstrak maklumat yang penting

Tidak setiap ayat daripada panggilan jualan perlu masuk ke dalam CRM. Automasi CRM yang berkesan memberi tumpuan kepada maklumat yang membantu AE memahami peluang dan menentukan langkah seterusnya.

AI boleh mengenal pasti:

• Masalah dan keperluan pelanggan
• Pihak berkepentingan dan pembuat keputusan
• Bajet dan garis masa pembelian
• Isyarat kelayakan
• Bantahan dan sebutan pesaing
• Isyarat pembelian
• Tindakan yang dipersetujui dan langkah seterusnya

Untuk petunjuk layak, AI juga boleh menyusun bukti perbualan mengikut rangka kerja seperti BANT atau MEDDPICC. Untuk pandangan yang lebih luas tentang kelayakan sebelum mesyuarat, lihat cara melayakkan petunjuk jualan sebelum panggilan jualan.

Matlamatnya bukan untuk membiarkan AI memutuskan sama ada prospek itu layak. Sebaliknya, AI menyediakan bukti yang relevan supaya AE boleh membuat keputusan itu dengan lebih pantas.

3. Tukarkan perbualan kepada medan sedia CRM

Pengekstrakan sahaja tidak mencukupi. Maklumat itu perlu ditukar kepada struktur yang benar-benar boleh digunakan oleh CRM.

Transkrip mungkin mengandungi berpuluh-puluh kenyataan berguna, manakala CRM memerlukan medan khusus. Oleh itu, aliran kerja automasi boleh memetakan data perbualan kepada medan peluang, maklumat kenalan, kriteria kelayakan, nota dan tugasan.

Aliran kerja menjadi:

Transkrip → Ekstrak → Struktur → Peta → Data sedia CRM

Pendekatan transkrip-ke-CRM ini lebih boleh diambil tindakan berbanding menghasilkan satu lagi ringkasan mesyuarat yang umum.

4. Semak kemas kini yang dicadangkan

Automasi tidak semestinya bermaksud menulis maklumat yang dijana AI secara membuta tuli ke dalam CRM. Langkah semakan manusia boleh melindungi kualiti data dan mengekalkan kawalan AE.

AE boleh menyemak dengan cepat sama ada maklumat yang diekstrak adalah tepat, membuang butiran yang tidak relevan dan membetulkan medan sebelum meluluskan kemas kini.

Aliran kerja yang praktikal ialah:

AI mengekstrak → AE menyemak → AE meluluskan → CRM dikemas kini

Pendekatan ini mengautomasi penyediaan data berulang sambil mengekalkan pertimbangan manusia tentang kelayakan, strategi perjanjian dan niat pelanggan.

5. Kemas kini CRM dan picu langkah seterusnya

Setelah AE meluluskan maklumat itu, data berstruktur boleh digunakan untuk mengemas kini rekod CRM yang relevan dan menyediakan tindakan seterusnya.

Bergantung pada aliran kerja, ini boleh merangkumi:

• Medan peluang
• Data kelayakan
• Nota perjanjian
• Keperluan pelanggan
• Tugasan susulan
• Maklumat mesyuarat seterusnya
• Item tindakan AE

Hasilnya ialah proses automasi aliran kerja jualan yang bersambung, bukannya satu lagi ringkasan AI yang terasing.

Apakah yang patut ditangkap oleh automasi CRM selepas panggilan jualan?

Automasi CRM yang paling berguna memberi tumpuan kepada maklumat yang membantu pasukan jualan mengekalkan konteks perjanjian dan memajukan peluang.

Struktur ini juga membantu menghubungkan penyelidikan sebelum panggilan dengan kemas kini CRM selepas panggilan. AE boleh menggunakan penyelidikan akaun B2B sebelum panggilan jualan untuk membina konteks akaun sebelum mesyuarat, kemudian menggunakan automasi CRM untuk mengekalkan maklumat yang relevan selepasnya.

Apa yang patut diautomasi oleh AI — dan apa yang patut dikawal oleh AE?

Automasi CRM yang paling berguna memisahkan pelaksanaan berulang daripada keputusan yang memerlukan kepakaran jualan.

Ini mewujudkan prinsip mudah untuk aliran kerja jualan dibantu AI:

Automasikan pergerakan data, bukan pertimbangan jualan.

Objektifnya bukan untuk mengeluarkan AE daripada CRM. Ia adalah untuk mengurangkan kerja berulang yang diperlukan untuk memastikan maklumat CRM tepat dan berguna.

Bagaimana 1min.AI boleh menyokong automasi CRM

Ejen AI 1min.AI boleh menyokong aliran kerja jualan yang boleh diulang dengan menukar proses berbilang langkah menjadi aliran kerja yang boleh dilaksanakan. Daripada menggunakan AI hanya untuk meringkaskan panggilan jualan, ejen boleh direka bentuk di sekitar tugas yang perlu berlaku selepas perbualan.

Aliran kerja selepas panggilan boleh mengikut struktur ini:

Aliran kerja boleh memberi tumpuan kepada mengekstrak data kelayakan, mengenal pasti masalah, menyusun langkah seterusnya, dan menyediakan maklumat berstruktur untuk disemak oleh AE.

Ini selaras dengan pendekatan 1min.AI yang lebih luas iaitu membina aliran kerja dan bukannya bergantung pada prompt terpencil. AI mengendalikan pemprosesan yang berulang, manakala profesional jualan kekal bertanggungjawab atas keputusan yang memerlukan konteks pelanggan dan pertimbangan.

Bina aliran kerja, bukan sekadar ringkasan

Ringkasan mesyuarat memberitahu AE apa yang berlaku. Aliran kerja membantu menyusun apa yang perlu berlaku seterusnya.

Sebagai contoh, satu perbualan jualan boleh menghasilkan data kelayakan berstruktur, mengenal pasti penghalang perjanjian yang berpotensi, menyediakan tugasan langkah seterusnya dan menyusun konteks yang diperlukan untuk susulan.

Itu menjadikan automasi CRM sebahagian daripada proses jualan yang boleh diulang, bukannya sekadar satu lagi alat nota mesyuarat.

---

Automasi kemas kini CRM tanpa kehilangan kawalan manusia

Automasi CRM paling berguna apabila ia menghubungkan langkah berulang di sekeliling setiap panggilan jualan. Daripada memindahkan maklumat secara manual daripada perbualan ke dalam berbilang medan CRM, AE boleh menyemak maklumat berstruktur dan menumpukan pada keputusan yang memerlukan kepakaran mereka.

Aliran kerja lengkap adalah mudah:

Panggilan → Ekstrak → Struktur → Semak → Kemas kini → Susulan

Bagi pasukan jualan B2B, matlamatnya adalah untuk mengurangkan geseran pentadbiran tanpa menyingkirkan pertimbangan manusia daripada proses jualan.

Luangkan lebih sedikit masa mengemas kini CRM anda dan lebih banyak masa memajukan perjanjian dengan automasi AI berasaskan aliran kerja.

Soalan Lazim

Apakah itu automasi CRM?

Automasi CRM menggunakan perisian atau AI untuk mengautomasi tugas berulang yang terlibat dalam mengumpul, menyusun dan mengemas kini data pelanggan serta jualan. Selepas panggilan jualan, ini boleh termasuk mengekstrak maklumat, menyediakan medan CRM dan mencipta tugasan susulan.

Bagaimana saya boleh mengautomasi kemas kini CRM selepas panggilan jualan?

Mulakan dengan menangkap transkrip panggilan, mengekstrak maklumat jualan yang relevan, memetakannya ke medan CRM, menyemak hasilnya dan meluluskan kemas kini akhir. Ini mewujudkan aliran kerja automasi selepas panggilan yang boleh diulang.

Bolehkah AI mengemas kini rekod CRM daripada transkrip panggilan jualan?

AI boleh mengekstrak maklumat seperti masalah, pihak berkepentingan, isyarat kelayakan, bantahan, garis masa dan langkah seterusnya daripada transkrip. Langkah semakan manusia boleh ditambah sebelum maklumat itu sampai ke CRM.

Bolehkah automasi CRM membantu melayakkan petunjuk?

Ya. AI boleh menyusun bukti perbualan mengikut rangka kerja kelayakan seperti BANT atau MEDDPICC. AE kemudian boleh menyemak bukti tersebut dan mengekalkan kawalan ke atas keputusan kelayakan akhir.

Apakah maklumat jualan yang perlu ditangkap selepas panggilan?

Fokus pada maklumat yang membantu mengurus peluang, termasuk keperluan pelanggan, masalah, pihak berkepentingan, garis masa, bajet, bantahan, pesaing, isyarat kelayakan dan langkah seterusnya yang dipersetujui.